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　　交银国际发布询查证实称，上调康方生物（09926）2024-26年收入6-10%，以反应近期新址品/新稳当症的获批和积极临床发扬。该行最新的DCF想法价为87.0港元足球投注app，对应将来12个月26%的潜在升幅，重心催化剂包括开坦尼和依沃西医保磋议情况及国内新稳当症上市审批发扬、依沃西国外大III期询查发扬等。

　　交银国际主要不雅点如下：

　　两项上市苦求获批，贸易化居品组合初度蔓延至非肿瘤规模：

　　9月30日，公司布告开坦尼获批用于胃癌的一线赞成，这是开坦尼在中国获批的第二项稳当症。国际癌症询查机构（IARC）的数据显现，2020年我国新发胃癌病例约48万，在扫数癌症种类中排行第三。因此，该行瞻望该稳当症的获批将显贵扩打开坦尼的潜在适用东谈主群，若年底医保磋议生效，来岁有望快速进院、浸透后劲渊博的想法市集。

　　同日，公司抗PCSK9伊努西单抗（AK102）获批上市，用于给与他汀类药物赞成后，仍无法达到LDL-C想法的原发性高胆固醇血症和搀杂型血脂极端的成东谈主患者。这是公司首个非肿瘤规模贸易化居品，亦然第二个获批上市的国产PCSK9单抗；跟着另一款同处上市审评阶段的竞品未获批准，居品现时竞争姿色细腻。基于上述批准，该行晋升相应稳当症的POS假定至100%，开坦尼和伊努西的经POS转机峰值销售预测诀别上调至52亿/12亿元东谈主民币。

　　临床数据密集公布：

　　除在WCLC大会上公布的依沃西头党羽K药询查数据（此前证实），公司近期还在EADV、ESMO等大会上公布了多项迫切数据，提倡重心顺心：1）IL-17古莫奇单抗赞成中重度斑块型银屑病的II期成果显现，古莫奇赞成组在第12周显贵晋升了PASI90、PASI75和sPGA0/1反应率，且疗效可督察至第68周。此前，古莫奇赞成中重度斑块型银屑病的要津注册III期临床询查已达到包括PASI100和sPGA0/1在内的一皆疗效极端。2）依沃西多项实体瘤一线赞成的II期询查优异数据发表于ESMO大会，包括一线MSS/pMMR

　　mCRC（+ CD47）、一线TNBC和一线PD-L1+ HNSCC（+ CD47），有望进一步扩大居品临床哄骗空间、延永生命周期。

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